Доступ к IPO и Pre-IPO для квалифицированных инвесторов
Только для квалифицированных инвесторов. Инвестиции в Pre-IPO/IPO несут высокий риск; доход не гарантируется.
Анализ и отбор перспективных компаний, готовящихся к выходу на IPO, с высоким потенциалом роста.
Комплексная финансовая и юридическая проверка компаний перед инвестированием.
Оптимальное юридическое и налоговое структурирование инвестиций с учетом требований законодательства.
Организация доступа к аллокациям в перспективные Pre-IPO и IPO компании.
Постоянный мониторинг инвестиций и поддержка на всех этапах до выхода.
Разработка и реализация эффективных стратегий выхода из инвестиций с максимальной выгодой.
Путь инвестора от первичной оценки до успешного выхода из инвестиций
Оценка и квалификация
Поиск возможностей
Due Diligence
Структурирование
Мониторинг
Стратегия выхода
На этом этапе мы проводим детальную оценку вашего инвестиционного профиля, определяем статус квалифицированного инвестора и анализируем ваши финансовые цели, временной горизонт и отношение к риску.
Используя обширную сеть контактов и аналитические инструменты, мы идентифицируем перспективные компании на стадии Pre-IPO, соответствующие вашим инвестиционным критериям. Проводим первичный скрининг и отбор наиболее перспективных вариантов.
Проводим комплексную проверку выбранных компаний, включая анализ финансовой отчетности, оценку cap table, проверку юридических рисков и соответствия регуляторным требованиям. Формируем детальный отчет с оценкой перспектив и рисков.
Разрабатываем оптимальную структуру сделки с учетом юридических и налоговых аспектов. Организуем процесс аллокации и подготовку всей необходимой документации. Обеспечиваем защиту интересов инвестора на всех этапах.
Осуществляем постоянный мониторинг инвестиций, предоставляем регулярные отчеты о состоянии портфеля и развитии компаний. Отслеживаем ключевые события и триггеры, влияющие на стоимость активов и перспективы выхода.
Разрабатываем и реализуем оптимальную стратегию выхода из инвестиций через IPO, продажу пакета или другие механизмы. Определяем наиболее выгодный момент и формат выхода с учетом рыночной конъюнктуры и специфики компании.
Мы используем многоступенчатую систему отбора компаний на стадии Pre-IPO, основанную на анализе более 50 ключевых параметров. Наши эксперты оценивают финансовые показатели, рыночные позиции, команду и потенциал роста.
Основные критерии отбора включают:
Мы фокусируемся на компаниях из секторов технологий, здравоохранения, финансовых технологий, потребительских товаров и возобновляемой энергетики, демонстрирующих устойчивый рост и перспективы масштабирования.
Наша команда проводит всестороннюю проверку компаний перед инвестированием, включающую следующие ключевые аспекты:
Процесс Due Diligence обычно занимает от 3 до 6 недель и завершается подготовкой детального отчета с оценкой рисков и рекомендациями по инвестированию.
Мы разрабатываем оптимальную структуру инвестиционных сделок с учетом юридических, налоговых и регуляторных аспектов, обеспечивая максимальную защиту интересов инвесторов.
Ключевые элементы структурирования включают:
Наши специалисты имеют обширный опыт структурирования сделок различного масштаба и сложности, что позволяет обеспечить оптимальный баланс между доходностью и защитой инвестиций.
После осуществления инвестиций мы обеспечиваем постоянный мониторинг портфельных компаний и предоставляем инвесторам регулярную отчетность о состоянии их активов.
Наша система мониторинга включает:
Благодаря системе раннего предупреждения мы способны своевременно выявлять потенциальные риски и принимать меры по их минимизации, обеспечивая защиту инвестиций клиентов.
Инвестиции в компании на стадии Pre-IPO и IPO сопряжены с определенными рисками, о которых важно знать перед принятием инвестиционного решения.
Инвестиции в Pre-IPO компании характеризуются низкой ликвидностью. Инвесторы могут быть ограничены в возможности быстро продать свою долю до момента IPO или другого ликвидного события.
Изменения в законодательстве или регуляторной среде могут негативно повлиять на бизнес-модель компании или процесс выхода на IPO, что может привести к задержкам или изменению стратегии.
Инвестиции в компании на ранних стадиях развития сопряжены с риском частичной или полной потери инвестированного капитала в случае неудачного развития бизнеса или неблагоприятных рыночных условий.
Не существует гарантии, что компания успешно проведет IPO или будет приобретена. Рыночные условия, финансовые показатели или другие факторы могут привести к отсрочке или отмене планируемого выхода.
В ходе последующих раундов финансирования доля инвестора может быть размыта, что может повлиять на потенциальную доходность инвестиций при выходе.
Инвестиции в Pre-IPO и IPO доступны только квалифицированным инвесторам, соответствующим определенным критериям по опыту, активам или образованию согласно законодательству РК.
Для получения доступа к инвестициям в Pre-IPO компании необходимо иметь статус квалифицированного инвестора согласно законодательству РК. Процесс начинается с первичной консультации, в ходе которой мы оцениваем ваш инвестиционный профиль, подтверждаем статус квалифицированного инвестора и определяем подходящие инвестиционные возможности на основе ваших целей и предпочтений.
Минимальный размер инвестиций зависит от конкретной компании и стадии ее развития. Для большинства Pre-IPO инвестиций через нашу платформу минимальная сумма составляет от нескольких миллионов тенге. Точные параметры обсуждаются индивидуально в рамках консультации и зависят от доступных инвестиционных возможностей.
Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора необходимо соответствовать критериям, установленным законодательством РК. Это может включать наличие определенного объема активов, опыта инвестирования или профессиональных квалификаций. В рамках первичной консультации мы поможем определить, соответствуете ли вы необходимым требованиям, и подготовить необходимые документы для подтверждения статуса.
Инвестиции в Pre-IPO компании обычно имеют средне- и долгосрочный характер. Типичный горизонт инвестирования составляет от 2 до 5 лет до момента IPO или другого ликвидного события (продажа компании, вторичная продажа акций). Конкретные сроки зависят от стадии развития компании, ее планов по выходу на публичный рынок и общей рыночной конъюнктуры.
Структура комиссий зависит от типа инвестиции и объема средств. Обычно она включает комиссию за структурирование сделки, ежегодную комиссию за управление и комиссию за успех (carried interest) при успешном выходе из инвестиции. Полная и прозрачная структура комиссий предоставляется клиентам до начала инвестирования и фиксируется в договоре.
Выход из инвестиций может происходить несколькими способами: через IPO компании (продажа акций на публичном рынке), через продажу компании стратегическому инвестору или через вторичную продажу доли другим инвесторам. Наша команда разрабатывает оптимальную стратегию выхода для каждой инвестиции и сопровождает клиентов на всех этапах процесса, обеспечивая максимально эффективную реализацию выбранной стратегии.